Devenir un expert en planification financière

Devenir un expert en planification financière

Toutes personnes qui souhaitent assurer leur avenir ont tout intérêt à mettre en place une bonne stratégie. À moins d’avoir une connaissance approfondie en matière financière, il est conseillé de solliciter l’intervention d’un professionnel.

Un planificateur financier est le meilleur allié pour vous aider à réaliser vos projets. Il pourra vous accompagner en fonction de vos objectifs et de vos ressources. Le métier de planificateur financier demande une certaine compétence.

Ci-après, découvrez que faut-il faire si l’on envisage de devenir planificateur financier.

Le parcours académique à suivre pour devenir planificateur financier

Les aspirants à ce poste sont obligés de suivre une formation professionnelle complète. Elle est dispensée par de nombreuses universités. Toutefois, avant d’intégrer une faculté, les candidats doivent obtenir un baccalauréat en :

  • Finance
  • Comptabilité
  • Économie
  • Commerce.

Il faudra ensuite entrer dans les écoles ou des institutions qui proposent des programmes ou des cours en planification financière. La majorité des formations aboutit à des diplômes de maîtrise en administration des affaires. Elle permet également de se spécialiser en planification financière et d’obtenir :

  • Une attestation
  • Une licence
  • Certificat.

Après leurs études, les candidats peuvent travailler dans une entreprise. Ils pourront alors bénéficier d’une formation en planification financière durant leur emploi. Ils vont ainsi se familiariser sur les différentes procédures et étapes à suivre pour mener à bien leur travail. Ils pourront aussi bénéficier de l’accompagnement et de la supervision de planificateurs financiers plus expérimentés.

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compétences requises d’un planificateur financier

Les compétences requises d’un planificateur financier

Outre la poursuite d’une formation universitaire, l’exercice du métier de planificateur financier demande également certaines qualités.

Un sens de l’organisation

C’est une qualité importante requise d’un bon planificateur financier étant donné qu’il n’a pas un seul, mais plusieurs clients. Il doit ainsi être en mesure de gérer efficacement les dossiers de chacun d’entre eux. Il doit faire preuve d’une grande capacité d’organisation pour répondre aux mieux aux besoins de toutes les personnes qui font appel à ses services.

Une capacité d’analyse des données

Dans le cadre de l’exercice de son métier, le planificateur financier est amené à effectuer des recherches. Il doit également suivre la tendance du marché financier. Pour pouvoir conseiller ses clients, il doit être capable d’analyser les mouvements et les statistiques des marchés. Il pourra ainsi les guider sur les meilleures solutions d’investissements à faire.

Être à l’aise avec les chiffres

En tant que professionnel qui travaille dans le domaine de la finance, le planificateur financier doit avoir une grande habileté avec les chiffres. Cela est important étant donné qu’il doit gérer des sommes d’argent considérables. Une certaine compétence en comptabilité de base et en mathématique est également requise.

Faire preuve d’un sens de la communication

Le planificateur financier doit être en mesure de faire comprendre à ses clients l’importance et la nécessité des démarches qu’il propose. Pour ce faire, il doit être capable de convaincre les personnes qui font appel à ses services de l’efficacité des stratégies qu’il veut mettre en place.